לפמילי אופיס המטפל בלקוחות כשירים מעל 25 מיליון דולר נזיל ללקוח בודד
דרוש/ה יועץ/ת ומנהל/ת לקוחות לפמילי אופיס
התפקיד כולל:
טיפול הוליסטי שוטף של כלל כספי המשפחה בתחום ההשקעות הסחירות ולא סחירות בארץ ובח"ל
שיתוף פעולה עם מנהלי השקעות, בנקאים, יועצים חיצוניים וגורמים מקצועיים
פגישות חודשיות עם הלקוח לצורך סקירה של התיק ובחינת צרכים עתידיים
דרוש/ה יועץ/ת ומנהל/ת לקוחות לפמילי אופיס
התפקיד כולל:
טיפול הוליסטי שוטף של כלל כספי המשפחה בתחום ההשקעות הסחירות ולא סחירות בארץ ובח"ל
שיתוף פעולה עם מנהלי השקעות, בנקאים, יועצים חיצוניים וגורמים מקצועיים
פגישות חודשיות עם הלקוח לצורך סקירה של התיק ובחינת צרכים עתידיים
דרישות:
ניסיון עבודה מול ללקוחות כשירים חובה
רישיון השקעות-חובה
ניסיון 5 שנים
אקדמאי/ת המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
ניסיון עבודה מול ללקוחות כשירים חובה
רישיון השקעות-חובה
ניסיון 5 שנים
אקדמאי/ת המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
